Выпуск облигаций АБ "Газпромбанк" серии 02 полностью размещен

29 ноября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций АБ "Газпромбанк" (ЗАО) серии 02. В ходе размещении было подано 20 заявок с диапазоном ставки купона от 6 до 6,64% годовых. Спрос на облигации превысил 8,2 млрд рублей.

По итогам аукциона ставка первого купона по облигациям была определена в размере 6,54% годовых (32 рубля 61 копейка), что соответствует эффективной доходности к годовой оферте и дате погашения – 6,65% годовых.

В состав Со-организаторов выпуска вошли: Сбербанк России, АБСОЛЮТ БАНК, CSFB, ING Bank.

Срок обращения облигаций – 7 лет. Оферта на выкуп облигаций – 1 год с даты размещения выпуска. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня. Ставки второго-четырнадцатого купонов равны первому. Объем размещенного выпуска – 5 млрд рублей. Размещение облигаций АБ "Газпромбанк" (ЗАО) серии 02 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости — 1 тыс. рублей. Выпуск облигаций АБ "Газпромбанк" (ЗАО) зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 06.12.2005 г. за государственным регистрационным номером 40200354В.

Комментируя результаты размещения облигаций, Вице-Президент Газпромбанка, начальник Департамента рынков капитала Игорь Русанов, в частности, сказал: "Мы удовлетворены итогами размещения нашего очередного выпуска облигационного займа и рады, что рынок позитивно оценил деятельность и перспективы нашего банка. Мы благодарны инвесторам, подтвердившим доверие к нашему банку".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: