Выпуск еврооблигаций ТрансКредитБанка признан лучшей сделкой 2007 года

Влиятельное британское финансовое издание - журнал CREDIT MAGAZINE – признал выпуск еврооблигаций ОАО "ТрансКредитБанк" на сумму 400 млн. долларов США, размещенный в мае 2007 года сроком на три года, лучшей  кредитной сделкой 2007 года в категории эмитентов развивающихся  рынков, говорится в пресс-релизе банка.

Сделка, являющаяся дебютным публичным выпуском обязательств банка на рынках капитала, вызвала значительный интерес инвесторов, которые высоко оценили кредитное качество эмитента, перспективы развития банка и действенную поддержку со стороны ОАО "Российские железные дороги".

Книга заказов по первому траншу в размере 350 млн. долларов США составила 2,2 млрд. долларов США (превышение в 6 раз). Спрос по второму траншу в размере 50 млн. долларов США  в 11 раз превзошел предложение.

По итогам размещения общее количество инвесторов составило 152. Сделка получила значительное географическое распределение - на английских инвесторов приходится 48 % ее объема, на американских - 13 %, швейцарских - 11 %, азиатских - 9 %, 4 % составили инвесторы из России и 15 % - европейские инвесторы и инвесторы из иных регионов. Институциональный статус инвесторов: банки выкупили 34 %, управляющие фонды - около 43 % , хедж-фонды - 13 %, частные инвесторы - 6 %, корпоративные и прочие инвесторы - 4 %.

Организаторами и букранерами сделки выступили ABN AMRO Bank и Standard Bank.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: