Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" серии БО-01 общим номинальным объемом 1 млрд. рублей. Организатором выпуска выступил ОАО АКБ "Связь-Банк". По сообщению эмитента, выпуск был размещен в полном объеме.
Размещение биржевых облигаций прошло в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 10,80% годовых. Эффективная доходность к оферте через два года составила 11,09% годовых.
По итогам размещения установленная ставка первого купона оказалась значительно ниже первоначальных ценовых ориентиров организатора выпуска, составлявших 12,0 – 12,5% годовых.
В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли: Агентство по страхованию вкладов, Еврофинанс Моснарбанк, ИБ Открытие, БФА, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Судостроительный Банк.
Срок обращения биржевых облигаций – три года. Купонный период составляет 182 дня.
По решению совета директоров владельцы биржевых облигаций имеют право предъявить их эмитенту к приобретению через 2 года.
Биржевые облигации серии БО-01 включены в Котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ". Кроме того, предполагается включение биржевых облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" в Ломбардный список Центрального банка РФ.
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля, говорится в сообщении компании.
