Выпуск биржевых облигаций Автоваза серии БО-01 полностью размещен

[26.03.2008 16:53] Финам

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" и ЗАО "ИК "Тройка Диалог" успешно завершили размещение рублевых биржевых облигаций компании ОАО "АВТОВАЗ" серии БО-01.

Совокупный объем выпуска составил 1 миллиард рублей, со сроком обращения 1 год и исполненным опционом «колл» через 6 месяцев после даты размещения.

В ходе конкурса было подано 44 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.95% до 10.48%. Общий объем спроса на конкурсе составил 2 763 600 000 рублей.

По итогам конкурса ставка первого по биржевым облигациям ОАО "АВТОВАЗ" серии БО-01 определена в размере 9.23%.

Организаторы выпуска: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" и ЗАО "ИК "Тройка Диалог".

АВТОВАЗ – одно из крупнейших предприятий автомобильной отрасли Восточной Европы, лидер легкового автомобилестроения России. Предприятие создано в июле 1966 года. За период 1970-2008 гг. изготовлено более 25 миллионов автомобилей LADA и автокомплектов. В настоящее время в производственной гамме АВТОВАЗа – 15 моделей в различных комплектациях. В 2007 году в России продано 663,5 тысячи автомобилей производства ОАО "АВТОВАЗ", а на экспорт отгружено 106,9 тысячи автомобилей LADA.