Индикативная ставка 1-го купона по облигациям "ВымпелКома" серии БО-03 снижена до уровня 12,00-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,36-12,63% годовых.
Размещаемый объем выпуска увеличен до 15 млрд. рублей, ранее был объявлен в районе от 10 млрд. руб. (benchmark size).
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63-13,16% годовых.
Закрытие книги заявок на облигации выпуска состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.
Дата начала размещения на ФБ ММВБ запланирована на 16 октября 2015 года.
Бумаги размещаются сроком на 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Альфа-Банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
