Вымпелком разместился почти на уровне МТС

[08.02.2005 10:14] AK&M

ОАО "Вымпелком" разместило пятилетние еврооблигации на сумму $300 млн. Доходность выпуска составила 8% годовых, сообщили в UBS Investment Bank, который наряду с JP Morgan выступает лид-менеджером займа.

Standard & Poor's присвоило этому займу долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ-", прогноз "позитивный". Ожидается, что привлеченные средства будут использованы Вымпелкомом для финансирования инвестиций и погашения дебютного выпуска евробондов на $250 млн., которое состоится 26 апреля 2005 года.

Это первый выпуск евробондов Вымпелкома в 2005 году. Напомним, что в апреле прошлого года компания выпустила еврооблигации на сумму $250 млн. под 10% годовых. В начале июля Вымпелком разместил второй транш этого выпуска на $200 млн., а в октябре разместил семилетние евробонды на $300 млн. под 8.375% годовых.

Вымпелком является вторым по величине сотовым оператором России, он обслуживает 26.6 млн. абонентов. Уставный капитал компании составляет 288.538 тыс. руб., компания выпустила 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб. Крупнейшими акционерами компании являются Альфа-групп, которой принадлежит 32.9% уставного капитала и Telenor (26.6%). В свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже находится 39.4% акций сотового оператора.

В конце ноября Федеральная налоговая служба предъявила Вымпелкому претензии по налогам за 2001 год на общую сумму 4.4 млрд. руб. ($157 млн.). После появления информации о претензиях ФНС котировки Вымпелкома на NYSE 8 декабря рухнули почти на 22%. Однако в окончательном акте налоговой проверки, полученном Вымпелкомом в конце декабря, сумма претензий уменьшилась в 9 раз - до 490 млн. руб. ($17.6 млн.).

Напомним, что в январе 2005 года крупнейший российский сотовый оператор - МТС - разместил семилетние облигации на $400 млн. под 8.05% годовых.