"ВымпелКом" разместил облигации на 20 млрд. рублей по ставке 8,3% годовых

"ВымпелКом-Инвест" разместил два выпуска облигаций на 20 млрд. рублей. По сообщению компании, выпуски облигаций серии 06 и серии 07 объемом по 10 млрд. рублей каждый были размещены в полном объеме.

Ставка 1-го купона по облигациям двух серий по результатам book-building была определена на уровне 8,3% годовых. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги заявок находился на уровне 9,00-9,50% годовых, но затем он был понижен.

Срок обращения облигаций - 5 лет, оферта по выпускам не предусмотрена. Облигации обеспечены поручительством ОАО "Вымпел-Коммуникации".

Организаторами выпусков выступают Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

ООО "ВымпелКом-Инвест" было создано в 2007 году с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования потребностей Группы ВымпелКом.

Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения, предполагается использовать путем выдачи займа ОАО "ВымпелКом" на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, в том числе на рефинансирование существующей валютной задолженности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: