Вымпелком разместил дополнительный транш пятилетних еврооблигаций на $200 млн.

[07.07.2004 11:07] AK&M

ОАО "Вымпелком" разместило второй транш еврооблигаций - на сумму $200 млн. Об этом сообщили в банке JP Morgan, который является одним из лид-менеджеров выпуска.

Облигации были размещены по цене 100.5% от номинала - это второй транш пятилетнего выпуска. Первый транш объемом $250 млн. был размещен 9 июня этого года по цене номинала с купоном в размере 10% годовых. Таким образом, общий объем выпуска составит $450 млн.

Напомним, что первоначально, в конце апреля, Вымпелком планировал разместить евробонды на $300 млн. Тогда компания провела road-show, однако отложила выпуск в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Лид-менеджерами выпуска являются JP Morgan и UBS Warburg.

Свой дебютный выпуск евробондов - на $250 млн. - Вымпелком разместил в апреле 2002 года под 10.45% годовых. Лид-менеджерами размещения выступили также UBS Warburg и JP Morgan, погашение этого займа состоится 26 апреля 2005 года. Кроме того, в мае прошлого года компания разместила трехлетние рублевые облигации на 3 млрд. руб.

Вымпелком является одним из ведущих операторов сотовой связи в России, предоставляющим свои услуги под торговой маркой "Би Лайн". На данный момент сеть Вымпелкома работает в 65 регионах России. Основными акционерами Вымпелкома являются "Альфа-групп" и норвежский телекоммуникационный концерн Telenor.