Компании "ВымпелКом Лтд." и Weather Investments S.p.A подписали соглашение в отношении объединения двух групп компаний, в результате чего будет создан пятый крупнейший оператор мобильной связи в мире по размерам абонентской базы, с объемом чистой операционной выручки на основе проформы 21,5 миллиарда долларов США и EBITDA на основе проформы в размере 9,5 миллиардов долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
По завершении сделки ВымпелКом будет владеть, через Weather, 51,7% компании "Orascom Telecom Holding S.A.E." и 100% "Wind Telecomunicazioni S.p.A." ("Wind Italy"). По условиям сделки акционеры Weather передадут ВымпелКому свои акции Weather в обмен на пакет, состоящий из 325 639 827 новых выпущенных обыкновенных акций ВымпелКома, денежные средства в размере 1,8 миллиарда долларов США и некоторые активы, которые будут выделены из "Orascom Telecom" и из "Wind Italy". Доли Weather в этих активах, которые включают в себя главным образом инвестиции Orascom Telecom в Египте и Северной Корее, будут переданы существующим акционерам Weather. Греческий актив Wind Hellas Telecommunications S.A. полностью исключен из сделки.
Акции ВымпелКом, выпущенные для акционеров Weather по завершении сделки, будут представлять 20% экономического участия и 18,5% голосующих акций расширенной группы компаний ВымпелКом. После выпуска новых акций ВымпелКома, Telenor ASA через свои дочерние компании Telenor Mobile Communications AS и Telenor East Invest AS и Altimo Holdings & Investments Limited через свою дочернюю компанию Altimo Cooperatief U.A. будут владеть соответственно 31,7% и 31,4% экономического участия и 29,3% и 36,4% голосующих акций компании. У миноритарных акционеров доля экономического участия в ВымпелКом будет составлять 17%, а доля голосующих акций – 15,7%.
Предполагается, что в расширенный совет директоров ВымпелКома, который будет состоять из 11 членов, Weather будет номинировать двух директоров, а Telenor и Altimo, будут по-прежнему номинировать по три директора. Три члена совета директоров будут по-прежнему не аффилированными ни с одним крупным акционером.
Условия подписанного соглашения 3 октября 2010 года получили единогласное одобрение наблюдательного совета ВымпелКома и совета директоров Weather.
Оплата денежными средствами в размере 1,8 миллиарда долларов США будет финансироваться за счет текущего остатка денежных средств, а также новых долговых обязательств.
Общий объем дополнительного финансирования, которое будет необходимо привлечь с учетом получения разрешений по существующим долговым инструментам, как ожидается, будет находиться в диапазоне от 2 до 2,5 миллиарда долларов США. По завершении сделки чистый долг составит 24 миллиарда долларов США.
