Второй выпуск облигаций ЗАО "Группа предприятий "ОСТ" размещён в полном объёме

12 мая 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ЗАО "Группа предприятий "ОСТ" объёмом 1 млрд. руб. (государственный регистрационный номер 4-02-13709-Н от 14 мая 2005г.). Выпуск облигаций размещён в полном объёме.

В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 122 заявки на общую сумму 1 741 536 тыс. руб., со значениями ставки купона в диапазоне 10,00 — 14,10% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 13,6 % годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 14,06% годовых.

Организатором выпуска выступил Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтерами размещения облигаций являются: ОАО "Вэб-инвест Банк", ООО "Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ФК "УРАЛСИБ". Со-андеррайтерами размещения облигаций являются: ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО), АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО), КБ "ЭКСПОБАНК" ООО.

Начальник отдела организации рублёвого финансирования Банка ЗЕНИТ Валерий Голованов считает, что спрос на облигации второго выпуска превысил наши ожидания, а большое количество розничных инвесторов купивших облигации компании является залогом ликвидности вторичного рынка.

Группа "ОСТ" занимается производством, хранением и реализацией алкогольной, слабоалкогольной и безалкогольной продукции. Группа "ОСТ" является одним из наиболее динамично развивающихся объединений в пищевой промышленности. Расширение производственных мощностей и увеличение объемов производства крепких алкогольных напитков позволили в 2004 году Группе "ОСТ" сохранить за собой 3 место по показателям объемов реализации ликероводочной продукции среди предприятий РФ. В сегменте безалкогольных и слабоалкогольных напитков предприятия Группы "ОСТ" находятся на шестом месте, с долей рынка в 4,97%, увеличив объем отгрузок в 2004 году на 57,4% по сравнению с предыдущим годом.

Основные параметры выпуска Облигаций:

Эмитент — ЗАО «Группа предприятий «ОСТ»

Обеспечение — поручительство ЗАО "ОСТ-АКВА" и ООО "ЧЗАП "ОСТ-АЛКО"

Объем выпуска — 1 млрд. рублей

Номинал облигации — 1 000 рублей

Погашение — 30% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, 30% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, 40% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска

Размеры купонов — размер купонного дохода на первый год обращения определен на конкурсе в размере 13,6 % годовых, на последующие годы определяется решением Эмитента

Цена размещения — 100 процентов от номинала

Порядок размещения — открытая подписка на ЗАО "ФБ ММВБ"

Депозитарий — НП "Национальный депозитарный центр"

Организатор выпуска — ОАО Банк ЗЕНИТ

Платежный агент — ОАО Банк ЗЕНИТ

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: