Второй выпуск облигаций Северсталь-авто размещен в полном объеме

25 июля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО "Северсталь-авто" - одной из ведущих российских автомобилестроительных компаний. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,85% годовых. В ходе размещения было подано 48 заявок инвесторов на общую сумму 4,76 млрд рублей.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили Морган Стэнли Банк, ИК «КапиталЪ», ИНГ Банк (Евразия), Банк Кредит Свисс (Москва), МБРР, Сбербанк, Банк СОЮЗ, Росбанк, НОМОС-Банк.

Андеррайтерами выпуска выступили МДМ-Банк, АБН-АМРО Банк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 6 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,70% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 3 года по номинальной стоимости.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, привлеченного для финансирования инвестиционной программы "Северсталь-авто".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: