Второй выпуск облигаций ООО

Второй выпуск облигаций ООО "Отечественные лекарства-Финанс" размещен в полном объеме

[22.02.2006 11:46] Финам

21 февраля 2006 года состоялось размещение второго выпуска неконвертируемых процентных документарных рублевых облигаций на предъявителя ООО "Отечественные лекарства-Финанс", говорится в сообщении банка. МДМ-Банк выступил организатором и андеррайтером данного выпуска. В синдикат выпуска облигаций в статусе со-андеррайтеров также вошли Банк Москвы, Внешторгбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский банк.

Общий объем выпуска составил 1300 млн рублей, количество облигаций — 1300 тыс. номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, срок обращения облигаций — 3 года, купонный период — 6 месяцев, условиями выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36024-R от 29 сентября 2005 г.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ФБ ММВБ в адрес организатора было подано 22 заявки общим объемом 1442 млн руб. Диапазон ставок в заявках участников размещения составил 9,9—10,3% годовых. В результате решением Эмитента была установлена ставка первого купона облигаций на уровне 10,25% годовых, что соответствует доходности 10,5% к оферте через 1,5 года. В ходе конкурса был размещен весь выпуск облигаций.

Руководство Холдинга "Отечественные лекарства" выразило удовлетворение итогами размещения. По словам финансового директора Холдинга Дмитрия Новоселова "По сравнению с первым выпуском облигаций количество инвесторов, подавших заявки, увеличилось в несколько раз, при этом ставка купона оказалась ниже более чем на 5%. На наш взгляд, это отражает положительную динамику результатов деятельности Компании за последние 3 года, а также оправданный интерес к холдингу со стороны инвесторов как к лидеру фармацевтической отрасли России".