27 июня 2007 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО «Автомир-Финанс» общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 177 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 415 310 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,99 % до 11,00 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10,50 % до 10,60 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10,75 % годовых (53 рубля 60 копеек на каждую облигацию), ставка второго и третьего купонов равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,05 % годовых. В ходе доразмещения выпуска по ставке 10,75% годовых была удовлетворена 1 заявка объемом 116 690 тыс. рублей.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организатор: АБСОЛЮТ БАНК
Андеррайтер: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
Со-Андеррайтеры: ОАО "Банк "УРАЛСИБ", ЗАО ММБ, ООО «ИК Ист Кэпитал», ООО «БК «Адекта», АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Центр-инвест».
Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Объем облигационного займа ООО «Автомир-Финанс» по номинальной стоимости составляет 2 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-02-36153-R от 22 мая 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ЗАО «НП Автомир», ООО «Русавтосбыт», ООО «РУСОПТСНАБ», ООО «ЭЛИТМОБИЛ». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 9 января 2009 года.
