22 марта 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО "Кокс" - одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,70% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,89% годовых.
В ходе размещения было подано 107 заявок инвесторов на общую сумму 8,1 млрд рублей, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,6 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 5,00% до 8,90% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организаторами выпуска являются Банк ВТБ и Райффайзенбанк. Агент по размещению – Банк ВТБ.
Со-организаторами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Коммерцбанк (Евразия), Связьбанк, Банк СОЮЗ, НОМОС-БАНК, Банк Российский Кредит, АБСОЛЮТ БАНК.
Со-андеррайтерами выпуска выступили: Альфа-Банк, БФА, Банк Кредит Свисс (Москва), МДМ-Банк, УРСА Банк, БИН Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, Банк УРАЛСИБ, Сбербанк РФ, Юниаструмбанк, Московский Кредитный Банк, Новикомбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по результатам конкурса была установлена эмитентом в размере 8,70% годовых, ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов.
