Второй выпуск облигаций ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" полностью размещен

02 марта 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" - крупнейшего предприятия черной металлургии на Дальнем Востоке России. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,15% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,36% годовых.

В ходе размещения было подано 44 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,75% до 9,25% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: ВТБ, Росбанк, НОМОС-Банк.
Андеррайтерами выпуска выступили: АйСиАйСиАй Банк, Банк Москвы, Московский Банк Реконструкции и Развития, АК БАРС Банк, Уралсиб.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,15% годовых.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов.

АМУРМЕТАЛЛ - крупнейшее электрометаллургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое перерабатывает лом черных металлов в сортовой и листовой прокат общего назначения. Более 50% продукции предприятия экспортируется в страны Юго-Восточной Азии: Корею, Вьетнам, на Филиппины и др. Выручка компании по итогам 3х кварталов 2006г. достигла 7 млрд рублей, чистая прибыль - 272 млн рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: