ВТБ разместил выпуск еврооблигаций на 300 млн. фунтов стерлингов
7 марта 2007 года ВТБ разместил выпуск еврооблигаций на сумму 300 млн. фунтов стерлингов в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данная операция является первым в истории выпуском еврооблигаций российского эмитента, деноминированных в фунтах стерлингов, говорится в сообщении Банка.
Еврооблигации с фиксированной купонной ставкой выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 3 года, ставка купона по выпуску составила 6,332% годовых (спрэд к ставке MidSwap в фунтах стерлингов составил 70 б.п.), что соответствует уровню доходности обязательств ВТБ на вторичном рынке на момент прайсинга. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах, что предполагает размещение ценных бумаг на европейских и азиатских рынках (без инвесторов США).
Организаторами размещения облигаций выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank и HSBC.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
