ВТБ разместил облигации с доходностью, привязанной к цене золота, объемом 1 млрд рублей

ООО "ВТБ Капитал Финанс" в полном объеме разместило выпуск облигаций серии 02 (гос. рег. номер 4-02-36408-R от 28 декабря 2011 г.) номинальным объемом 1 млрд. рублей говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигационного займа - 3640 дней (10 лет). Эмитент принял решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска - 6 декабря 2013 года по цене 100% от их непогашенной стоимости.

Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.

По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота ("дневной фиксинг" (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов, уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе Reuters, на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены).

Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:
Если значение 2 базового актива больше (1.20 х значение 1 базового актива), то (1000 х множитель х 0.20)
Иначе: (1000 х множитель х (значение 2 базового актива – значение 1 базового актива) / значение 1 базового актива, но не менее 0.

Величина множителя по итогам сбора заявок установлена в размере 1.

Дата определения значения 1 базового актива - 26 ноября 2012 г., дата определения значения 2 базового актива - 26 ноября 2013 г.

Облигации обеспечены поручительством ОАО Банк ВТБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: