ВТБ разместил долговые обязательства на 130 млн. евро
- Внешторгбанк завершил размещение своего дебютного выпуска однолетних долговых обязательств "Schuldscheindarlehen" (SSD) на сумму 130 млн. евро.
Организаторами выпуска SSD выступили Bank Austria Creditanstalt AG, Vienna и Donau Bank AG, Vienna (дочерний банк ОАО Внешторгбанк).
Выпуск Внешторгбанком SSD вызвал повышенный интерес австрийских и немецких инвесторов, благодаря чему ставка купона установлена на рекордно низком для российских банков-заемщиков уровне - EURIBOR+1.15% годовых.
Традиционный для финансовых рынков Австрии и Германии инструмент является комбинацией кредита и долговой расписки - SSD, которая эмитируется на всю сумму кредита при его получении.
SSD не котируются на фондовой бирже, так как по немецкому праву представляют собой не ценную бумагу, а долговую расписку. Для выпуска SSD не требуется получение разрешения регулирующих органов, выпуска проспекта эмиссии и т.п.
Права требования по кредиту переуступаются кредитором путем подписания соглашений о частичной переуступке (обычно в сумме, кратной 1 млн. евро) c институциональными инвесторами, предоставившими заявки на участие в сделке. Основными инвесторами в SSD являются немецкие и австрийские банки (в частности, ипотечные и земельные банки), страховые компании, фонды и прочие инвесторы.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
