ВТБ разместил долговые обязательства на 130 млн. евро
- Внешторгбанк завершил размещение своего дебютного выпуска однолетних долговых обязательств "Schuldscheindarlehen" (SSD) на сумму 130 млн. евро.
Организаторами выпуска SSD выступили Bank Austria Creditanstalt AG, Vienna и Donau Bank AG, Vienna (дочерний банк ОАО Внешторгбанк).
Выпуск Внешторгбанком SSD вызвал повышенный интерес австрийских и немецких инвесторов, благодаря чему ставка купона установлена на рекордно низком для российских банков-заемщиков уровне - EURIBOR+1.15% годовых.
Традиционный для финансовых рынков Австрии и Германии инструмент является комбинацией кредита и долговой расписки - SSD, которая эмитируется на всю сумму кредита при его получении.
SSD не котируются на фондовой бирже, так как по немецкому праву представляют собой не ценную бумагу, а долговую расписку. Для выпуска SSD не требуется получение разрешения регулирующих органов, выпуска проспекта эмиссии и т.п.
Права требования по кредиту переуступаются кредитором путем подписания соглашений о частичной переуступке (обычно в сумме, кратной 1 млн. евро) c институциональными инвесторами, предоставившими заявки на участие в сделке. Основными инвесторами в SSD являются немецкие и австрийские банки (в частности, ипотечные и земельные банки), страховые компании, фонды и прочие инвесторы.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
