ВТБ разместил бессрочные еврооблигации на $1 млрд.

ВТБ разместил бессрочные еврооблигации на $1 млрд. Ставка купонов до первого call-опциона (6 декабря 2022 года) установлена на уровне 9,5% годовых, ставка последующих купонов будет пересматриваться раз в 10 лет. Ставка купона составит 806,7 б.п. к 10-летним U.S. Treasuries, говорится в сообщении ВТБ. Первоначальный ориентир по доходности облигаций в ходе маркетинга был объявлен в диапазоне 9,5-9,75% годовых.

Эмитентом LNP является VTB Eurasia Limited. Бумаги пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

Организаторами размещения являются Citigroup, UBS Investment Bank и VTB Capital.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: