ВТБ разместил 10-летние субординированные еврооблигации на $1,5 млрд. | [05.10.2012 17:35] FinamBonds |
ВТБ разместил субординированные еврооблигации на $1,5 млрд. с погашением в 2022 году. Ставка купона была установлена на уровне 6,95% годовых. Книга заявок превысила предложение почти в пять раз, говорится в сообщении Банка.
После одобрения ЦБ РФ ноты будут включены в расчет дополнительного капитала. Эмитентом нот является VTB Capital S.A.
Организаторами сделки являются Barclays Bank, Merrill Lynch, Societe Generale и ВТБ Капитал.
"Размещение нового долга ВТБ можно считать удачным. Дальнейшая судьба бумаги VTB22 на вторичном рынке будет целиком и полностью зависеть от конъюнктуры рынков", - отметили аналитики Газпромбанка в сегодняшнем обзоре по долговым рынкам.
"Высокая активность эмитента на первичном рынке (в этом году ВТБ привлек на долговых рынках порядка $7,5 млрд в различных валютах, для сравнения Сбербанк менее $3 млрд) оказывает серьезное давления на котировки выпусков евробондов на вторичном рынке", - считают эксперты Промсвязьбанка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
