ВТБ прогнозирует доходность облигаций на 10 млрд. в 6.65–6.8% к оферте

Внешторгбанк (ВТБ) прогнозирует доходность 10-миллиардного облигационного займа к годовой оферте в 6.65-6.8% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента.

ВТБ начнет размещение десятилетних облигаций шестой серии 19 июля. Объем выпуска составляет 15 млрд. руб., но целевой объем размещения определен в 10 млрд. руб. Облигации размещаются на ФБ ММВБ по номиналу. По ним будет выплачиваться ежеквартальный купонный доход. Ставка первого купона определяется на конкурсе в ходе размещения, ставки 2-40 купонов эмитент определит позднее. Оферта выставлена на 20 июля 2007 года. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ВТБ.

В состав синдиката андеррайтеров вошли российские "дочки" ING, Citigroup, ABN Amro, Credit Suisse, JP Morgan, WestLB, Banco Intesa, HSBC, а также Банк Москвы, Петрокоммерц, "Ренессанс Капитал", НОМОС-Банк, ММБ, "Райффайзенбанк Австрия" и инвестбанк "ТРАСТ".

Этот заем был зарегистрирован ЦБ 2 августа 2005 года. Одновременно с ним ЦБ зарегистрировал пятый выпуск облигаций на 15 млрд. руб., который сейчас находится в обращении. Ценные бумаги были размещены 22 октября прошлого года. Ставка первого купона составила 6.2% годовых, доходность к полуторагодовалой оферте - 6.35%.

В январе этого года старший вице-президент ВТБ Денис Урсуляк заявил о том, что банк планирует занять на российском и зарубежном рынках около $4 млрд., из них в рублях - примерно $1 млрд.

ОАО "Банк внешней торговли" - второй по величине активов российский банк после Сбербанка. Основным акционером является государство, которому принадлежат 99.9% его акций. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в 2005 году увеличилась на 29.5% до 12.3 млрд. руб. с 9.5 млрд. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: