ВТБ привлечет синдицированный кредит на 15 млрд.руб.

Внешторгбанк (ВТБ) в начале марта 2006 года планирует привлечь трехлетний синдицированный кредит на 15 млрд. руб. Об этом заявил президент - председатель правления банка Андрей Костин.

По его словам, соответствующее решение было принято правлением ВТБ 28 февраля 2006 года. Срок кредита составит 3 года.

Как ранее заявлял старший вице-президент банка Денис Урсуляк, объем заимствований ВТБ в иностранной валюте и рублях в 2006 году будет не меньше, чем в 2005 году - не менее $4 млрд.

По его словам, ВТБ в текущем году в большей степени, чем в прошлом, сделает акцент на рублевые заимствования. Д.Урсуляк отметил, что в прошлом году объем рублевых заимствований ВТБ составил 500 млн. в долларовом эквиваленте. "В 2006 году планируется, как минимум, удвоить этот показатель и занять 1 млрд. в долларовом эквиваленте", - сказал он, добавив, что ВТБ намерен привлекать иностранных инвесторов для выпуска рублевых заимствований. По словам Д.Урсуляка, не исключено, что ВТБ выпустит рублевые займы на международных рынках.

Д.Урсуляк также сообщил, что только часть средств из заимствований 2006 года будет направлена на решение вопросов ликвидности. По его словам, значительное число операций будет решать другие вопросы, в частности, связанные с обеспечением капитализации ВТБ, секьюритизацией активов и снижением стоимости сделанных ранее займов.

Помимо акцента на рублевых заимствованиях, отметил Д.Урсуляк, ВТБ будет реализовывать сделки по выпускам не только в долларах, но и в евро и фунтах стерлингов. По его словам, объем заимствований в евро может составить около 500 млн., в фунтах стерлингов - порядка 150 млн. Он подчеркнул, что заимствования в фунтах стерлингов связаны с приобретением ВТБ долей ЦБ в росзагранбанках.

Д.Урсуляк пояснил, что эти займы будут проходить в рамках программы ЕMTN, объем которой был увеличен с $2 до $10 млрд.

Отвечая на вопрос по поводу реализации программы краткосрочных коммерческих бумаг, старший вице-президент ВТБ заявил, что "мы на нее пока смотрим, пока ее отложили, но свою актуальность программа не потеряла".

Д.Урсуляк сообщил, что планируемый объем заимствований в $4 млрд. не учитывает планы по займам иностранных "дочек" ВТБ. "У них свои планы по заимствованиям, которые будут координироваться из Москвы", сказал он.

Д.Урсуляк заявил, что в I квартале текущего года ВТБ планирует привлечь трехлетний синдицированный кредит на $600 млн., провести секьюритизацию ипотечных кредитов на $100 млн., разместить выпуск рублевых облигаций на 15 млрд. руб. Кроме того, банк намерен в 2006 году осуществить субординированный заем на $750 млн., а также в конце года привлечь еще один среднесрочный синдицированный кредит на $300 млн. "Сейчас на рынке проходит операция по выпуску ценных бумаг Schuldsheindarlehen на 200 млн. евро. Средства привлекаются по ставке одномесячный Euribor+0.3% годовых на один год", - добавил он.

Напомним, что в середине декабря прошлого года ВТБ разместил еврооблигации (FRN) на $1 млрд. с плавающей ставкой под LIBOR+0.75% годовых. Кроме того, банк в 2005 году разместил 10-летние еврооблигации на $750 млн. под 6.315% годовых и тридцатилетние евробонды на $1 млрд. под 6. 25%. В феврале 2005 года банк также привлекал синдицированный кредит на $450 млн. на три года.

ВТБ - второй по величине активов российский банк после Сбербанка. Основным акционером является государство, которому принадлежит 99.9% акций. Прибыль Внешторгбанка в 2004 году по МСФО составила $475 млн. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии 2005 года равнялась $146 млн. по сравнению с убытком в $53 млн. в тот же период прошлого года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: