ВТБ планирует выкупить еврооблигации на $500 млн

ВТБ направил предложение владельцам трех выпусков еврооблигаций по выкупу бумаг. Всего банк планирует выкупить бумаги на сумму $500 млн., при этом сумма выкупа может быть меньше или больше заявленной и будет определяться самим банком.

К выкупу могут быть предъявлены еврооблигации с погашением 22 февраля 2018 года (общий объем займа $750 млн., ставка - 6,315%), бумаги с погашением 29 мая 2018 года (объем выпуска $2 млрд., ставка - 6,875%) и облигации с погашением 13 октября 2020 года (объем выпуска $1 млрд., ставка - 6,551% годовых).

Выкуп будет производиться по ценам установленным в ходе модифицированного голландского аукциона.

"Заявленная Банком ВТБ цель данного выкупа – использование сильной позиции по ликвидности для приобретения бумаг по их текущей рыночной стоимости. Указанные в предложении банка максимальные уровни спредов к свопам соответствуют уровню вчерашнего рынка на момент выхода объявления. Учитывая тот факт, что решение об окончательном объеме выкупа будет приниматься банком в одностороннем порядке, его предложение следует рассматривать прежде всего как возможность выйти из бумаги по текущим ценам для тех инвесторов, которые видят для себя более выгодные возможности для инвестирования", - отмечают аналитики Газпромбанка в ежедневном обзоре долговых рынков.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: