"ВТБ Капитал Финанс" 19 ноября в 11:00 по московскому времени откроет книгу заявок на облигации серии 02 (гос. рег. номер 4-02-36408-R от 28 декабря 2011 г.). Сбор заявок на облигации выпуска завершится 22 ноября 2012 года в 15:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг состоится 26 ноября 2012 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 1 млрд. рублей.
Срок обращения облигационного займа - 3640 дней (10 лет). Эмитент принял решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска - 6 декабря 2013 года по цене 100% от их непогашенной стоимости.
Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.
По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота ("дневной фиксинг" (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов, уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе Reuters, на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены).
Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:
Если значение 2 базового актива больше (1.20 х значение 1 базового актива), то (1000 х множитель х 0.20)
Иначе: (1000 х множитель х (значение 2 базового актива – значение 1 базового актива) / значение 1 базового актива, но не менее 0.
Значение множителя определяется эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата определения значения 1 базового актива - 26 ноября 2012 г., дата определения значения 2 базового актива - 26 ноября 2013 г.
Облигации обеспечены поручительством ОАО Банк ВТБ.
"Кредитный рейтинг выпуска ожидается на уровне кредитного рейтинга Банка ВТБ: Вaa1 (Moody’s Investment Services) / BBB (Standard and Poor’s, Fitch Ratings). Займ соответствует параметрам включения в ломбардный список репо ЦБ РФ", - говорится в презентации выпуска.
Андеррайтер - ВТБ Капитал.
