ВТБ осуществил рекордный по объему выпуск еврооблигаций на сумму $1.75 млрд.
- 27 октября 2005 года ВТБ завершил размещение десятого выпуска еврооблигаций на сумму 1.75 млрд. долларов США в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данный выпуск является рекордным по объему не только среди российских банков, но и среди банков Восточной Европы.
Еврооблигации с плавающей ставкой (FRN) выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу на срок 21 месяц, ставка купона по выпуску составила LIBOR+0,6% годовых. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии со стандартами RegS/144А, что предполагает размещение ценных бумаг наряду с рынками Европы и Азии также и в США.
В процессе размещения выпуска отмечен рекордный спрос на обязательства ВТБ со стороны иностранных инвесторов. Сумма заявок превысила первоначально планировавшийся объем выпуска в 4 раза.
66% выпуска было размещено среди американских инвесторов, что подтверждает высокий уровень доверия и интереса к долговым инструментам ВТБ на американском рынке, остальной объем был размещен среди европейских и азиатских инвесторов.
Организаторами размещения облигаций выступили Barclays Capital, Deutsche Bank и JP Morgan.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
