"ВТБ Капитал Финанс" 28 ноября 2012 года в 11:00 по московскому времени откроет книгу заявок на облигации серии 03 (гос. рег. номер 4-03-36408-R от 28 декабря 2011 г.). Сбор заявок на облигации выпуска завершится в 15:00 по московскому времени 29 ноября 2012 г. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 декабря 2012 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 1 млрд. рублей.
Срок обращения облигационного займа - 3640 дней (10 лет). Эмитент принял решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска - 23 января 2014 года по цене 100% от их непогашенной номинальной стоимости.
По выпуску предусмотрена выплата фиксированного купонного дохода и возможность получения дополнительного дохода.
Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.
Базовым активом для расчета допдохода является Индекс ММВБ.
Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:
Если расчетное значение 2 базового актива больше (1.20 х расчетное значение 1 базового актива), то (1000 х множитель х 0.20)
Иначе: (1000 х множитель х (расчетное значение 2 базового актива – расчетное значение 1 базового актива ) / расчетное значение 1 базового актива), но не менее 0.
Значение множителя определяется эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.
Расчетное значение 1 базового актива - среднее арифметическое значение индекса за 10 торговых дней, начиная с даты начала размещения облигаций.
Расчетное значение 2 базового актива - среднее арифметическое значение индекса по состоянию на 19 декабря 2013 г., 20 декабря 2013 г., 23 декабря 2013 г.
Аналогичные облигации с дополнительным доходом с привязкой к индексу ММВБ были размещены "ВТБ Капитал Финанс" в июне текущего года на 5 млрд. рублей и в августе на 1 млрд. рублей.
Вчера была закрыта книга заявок на облигации серии 02 компании с дополнительным доходом по цене золота. Величина множителя была установлена в размере 1.
