"ВТБ-Лизинг Финанс" в полном объеме разместил облигации серии 08 объемом 5 млрд. рублей

"ВТБ-Лизинг Финанс" сегодня на ФБ ММВБ разместил выпуск облигаций серии 08 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Ставка первого купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 7,05% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте в размере 7,24% годовых. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. По сообщению компании, в книгу были поданы заявки от 24 инвесторов.

Срок обращения займа составляет 7 лет, погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными выплатами. Облигации обеспеченны поручительством ОАО "ВТБ-Лизинг". Облигации включены в котировальный лист "В" на ФБ ММВБ.

Организатором и андеррайтером размещения является ВТБ Капитал, со-организаторами выступают Банк "Санкт-Петербург" и НОМОС-БАНК. Со-андеррайтерами выпуска являются ИК БКС, ИНГ Банк и Промсвязьбанк.

Кроме данного выпуска эмитент также планирует завтра разместить выпуск облигаций серии 09 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Ставка первого купона будет установлена по итогам конкурса в дату начала размещения выпуска.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: