ВТБ Капитал выступил организатором выпуска CLO ВТБ Банк АГ объемом $550,272 млн.
ВТБ Капитал, инвестиционная компания Группы ВТБ, объявил о завершении сделки по секьюритизации кредитного портфеля ВТБ Банк (Австрия) АГ. В портфель входит 20 старших кредитов, а также 9 рейтингованных еврооблигаций российских компаний. ВТБ Капитал выступил организатором выпуска кредитных нот следующих эмитентов: Amicitia Finance Limited, Gaudium Finance Limited, Opes Finance Limited and Salus Finance Limited. Общий объем выпуска - $550 272 000, площадка – Ирландская фондовая биржа. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Данный выпуск стал первым выпуском CLO, обеспеченных долговыми обязательствами крупных российских компаний, получившим международный рейтинг.
На долю каждого из четырех эмитентов приходится 25% изначальных активов, а также 25% эмиссии кредитных нот. Выпуск прошел двумя траншами. Объем старшего транша, получившего рейтинг А3 по оценке агентства Moody’s, составил $302 млн. Срок выполнения обязательство по старшему траншу составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему траншу – до марта 2013 года.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
