ВТБ и Райффайзенбанк полностью разместили выпуск облигаций ОАО

ВТБ и Райффайзенбанк полностью разместили выпуск облигаций ОАО "КОКС"

[21.07.2006 15:28] Финам

20 июля 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "КОКС" общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона были поданы 53 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 450 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,00% до 9,30% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,85% до 9,00% годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил порядка 30% выпуска облигаций.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,95 % годовых (44 рубля 63 копейки на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,15% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "КОКС".

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 230 071 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Агентом по размещению выступил Внешторгбанк.
Со-организаторами размещения назначены ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО АКБ "РОСБАНК", Сбербанк РФ, АКБ "СОЮЗ" (ОАО).
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Инвестиционный банк "ТРАСТ", ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Московский Кредитный Банк".
Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.
Объем облигационного займа ОАО "КОКС" по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-10799-F от 13 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 8,95% годовых.