ВТБ доразместил "вечные" субординированные еврооблигации на $1,25 млрд

ВТБ доразместил "вечные" субординированные еврооблигации на $1,25 млрд. по цене 100,5% от номинала, что соответствует доходности 9,42% годовых. Первичное размещение выпуска состоялось в июле текущего года, Банк разместил облигации на $1 млрд. Ставка купонов до 6 декабря 2022 года установлена на уровне 9,5% годовых.

Общий объем выпуска с учетом доразмещения достиг $2,25 млрд.

Аналитики UFS Investment Company считают, что это доразмещение позитивно для кредитного профиля ВТБ, поскольку позволит увеличить достаточность капитала 1-го уровня как минимум до 10,0%. "На отчетную дату, коэффициент Tier 1 снизился до 8,9%. Размещение бессрочного евробонда позволит увеличить капитал примерно на 70,0 млрд. рублей. С учетом прогнозируемой нами прибыли на уровне 40-45 млрд. рублей, которую ВТБ заработает во 2 полугодии, объем капитала вырастит на 110-115 млрд. рублей минимум. С учетом нашего прогнозного роста активов на 8,0% до конца года, достаточность капитала увеличится 10,0-10,1%", - отметили эксперты в аналитических материалах по долговому рынку.

По оценке АК БАРС Финанс, новые выпуски бессрочных бондов ($2.25 млрд) и 10-летних субординированных евробондов на $1.5 млрд, выпущенных в начале октября, приведут к увеличению достаточности капитала до 10.62%.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: