Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО "Восточный экспресс банк" серии БО-05 в объеме 2 млрд рублей. Выпуск был размещен в полном объеме.
В ходе конкурса участниками торгов было подано более 50 заявок на общую сумму 3,13 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 8,75% до 9,75% годовых, сообщил организатор займа "НОМОС-БАНК".
Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона. Ставка первого купона, определенная Банком, составила 9,0% годовых. Ставка по второму и третьему купонам равна ставке первого купона. Ставки четвертого, пятого и шестого купонов будут определяться решением Банка после начала обращения биржевых облигаций.
В состав синдиката вошли 13 участников торгов:
Организатор — "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Со-организаторы — ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Компания БКС";
Co-андеррайтеры выпуска — ЗАО АКБ "ГАЗБАНК", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО "НБД-Банк", ОАО "СКБ-банк", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ОАО "Меткомбанк", ООО "РДЦ-ММ", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), АКБ "Форштадт" (ЗАО), ОАО "НК Банк".
Выпуск биржевых облигаций Восточного экспресс банка серии БО-05 был допущен к торгам в процессе размещения в ЗАО "ФБ ММВБ" 14 июля 2010 года, идентификационный номер выпуска — 4B020501460B. Срок обращения — 3 года. Биржевые облигации имеют шесть полугодовых купонов.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций ОАО "Восточный экспресс банк" серии БО-01 номинальной стоимостью 1 млрд рублей. Биржевые облигации ОАО "Восточный экспресс банк" серии БО-01 обращаются в котировальном списке "А" второго уровня ФБ ММВБ, а также включены в Ломбардный список Банка России. Агентство Moody’s присвоило биржевым облигациям Восточного экспресс банка серии БО-01 рейтинг "В3".
"В последствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения биржевых облигаций серии БО-05 в котировальный список ФБ ММВБ "А" второго уровня", - отметил организатор займа.
