Воронежская область доразместила облигации выпуска 34005 на 4,775 млрд рублей

Воронежская область 19 апреля 2013 года провела доразмещение выпуска облигаций 34005 (ГРН RU34005VRO0 от 11 декабря 2012 года) в размере 4,775 млрд. рублей. Спрос инвесторов превысил предложение более чем в два раза и составил более 10 млрд. рублей. Выпуск реализован в полном объеме.

Ориентир по цене доразмещения облигаций был установлен в диапазоне 100,84-101,54% годовых. Эмитент определил цену доразмещения облигаций в размере 101,57% от номинальной стоимости. Уровень доходности при этом был снижен относительно нижней границы маркетингового диапазона (8,42-8,76%) и составил 8,4% годовых, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего генеральным агентом размещения.

Напомним, 18 декабря 2012 года, в дату начала размещения выпуска, инвесторам были предложены облигации на 300 млн. рублей. Согласно данным биржи, в первый день размещения с бумагами было совершено 4 сделки на общую сумму 225 млн. рублей. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,85% годовых.

Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения займа - 5 лет. Погашение номинальной стоимости бумаг выпуска осуществляется амортизационными частями. Дата полного погашения облигаций - 17 декабря 2017 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: