Волгоградская область разместила облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,2% годовых | [21.05.2013 18:08] FinamBonds |
Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций Волгоградской области 2013 года (RU35003VLO0) общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. Согласно материалам Росбанка, выступающего организатором сделки, спрос на бумаги превысил предложение в 1,4 раза и составил 7,2 млрд. рублей.
Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка первого купона была определена на уровне 8,27% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8,2% годовых. Всего на покупку облигаций было подано 84 заявки. Основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне эффективной доходности на уровне 8,00-8,25% годовых, отмечает организатор займа.
"Мы оцениваем результаты размещения облигаций как очень успешные, - прокомментировал Михаил Афонский, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка. – По итогам размещения облигаций Волгоградская область в очередной раз подтвердила свой статус высококлассного эмитента. Сделка по праву может претендовать на статус "лучшее размещение субфедеральных ценных бумаг с начала 2013 года" как с точки зрения доходности размещения, так и по качественной структуре инвесторов, представленных в выпуске".
Инвесторам были предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 5 лет (1850 дней) с даты начала размещения, дюрация - не более 3 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ и в Ломбардный список Банка России.
Средства от размещения регион планирует направить на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
21.05.2013 18:31
Родин:
Какой ужас? Как можно размещать процентные облигации под 8% годовых, с обеспечением государственного выплат из госбюджета, т.е. деньгами налогоплательщиков? Это все равно, что обязать налогоплательщиков взять кредит под 8% годовых - взвалить на них бремя.Если есть дефицит - берите деньги в федеральном центре, там их "куры не келюют".
Ваше мнение
|
