Выпуск облигаций Волгоградской области 2013 года (RU35004VLO0) размещен в полном объеме. Согласно данным Московской Биржи, с облигациями займа была совершена 21 сделка на общую сумму 2 млрд. рублей.
Вчера область реализовала 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет (1850 дней) с даты начала размещения, дюрация - не более 2,97 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка первого купона была определена на уровне 8,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в размере 8,22% годовых, говорится в пресс-релизе "Росбанка", выступающего организатором размещения.
Согласно условиям эмиссии, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,25% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,50% годовых, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,75% годовых, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 1% годовых.
"Мы оцениваем результаты размещения очередного облигационного займа Волгоградской области как крайне успешные, особенно на фоне статистики последних размещений субфедеральных облигаций эмитентов с более высокими кредитными рейтингами. Итоги сделки в очередной раз подтвердили статус Волгоградской области как высококлассного заемщика и продемонстрировали высокий интерес к региону со стороны участников инвестиционного сообщества", - прокомментировал Роман Попов, и.о. директора департамента рынков долгового капитала "Росбанка".
Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на цели областного бюджета, говорится в сообщении регионального минфина.
