ЗАО "Волга-Спорт" сегодня с 12.00 до 17.00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 02 (ГРН 4-02-20468-Р от 11.10.2012 г.). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 30 октября, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 1,9 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1,9 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 4139 дней с даты начала размещения.
По выпуску предусмотрена выплата 11-ти купонов. Ставка 1-го купона по облигациям установлена на уровне 11% годовых. Ставка остальных купонов определятся как сумма 4% и максимальной одной из двух величин либо индекс потребительских цен либо 5%.
В качестве организатора выпуска выступает ЗАО ИК "Лидер", андеррайтер - "АЛОР ИНВЕСТ".
Как сообщалось ранее, облигации указанного займа включены в котировальный список "А" первого уровня" ФБ ММВБ.
Размещение облигаций осуществляется в целях реализации концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, а также возможность приобретения облигаций эмитентом по согласованию с владельцами.
