"ВОЛГА Капитал" планирует в 11:00 московского времени 23 июня 2017 года открыть книгу заявок на облигации серии ПБО-01. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 16:00 московского времени 29 июня 2017 года, говорится в сообщении компании. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 3 июля 2017 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 5 лет, предполагается годовая оферта.
По облигациям предусмотрена выплата ежегодного дополнительного дохода в виде премии за волатильность, определяемой исходя из среднегодового значения Российского индекса волатильности Московской Биржи.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности без учета дополнительного дохода на уровне 11,83-12,36% годовых.
Организатор и агент по размещению - АКБ "Держава".
Средства, привлеченные в рамках облигационного выпуска, эмитент планирует направить на оптимизацию структуры долга и расширение объемов деятельности.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 5 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
