"Водоканал Санкт-Петербурга" разместил дебютный выпуск облигаций на 2 млрд. рублей со ставкой 8,8% годовых

"Водоканал-Финанс" сегодня в полном объеме разместил на бирже дебютный выпуск облигаций. По сообщению компании, выпуск облигаций серии 01 объемом 2 млрд. рублей размещен в полном объеме.

Как сообщалось ранее, общий объем спроса на дебютные облигации ООО "Водоканал-Финанс" составил 3,1 млрд. рублей, были акцептованы заявки 17 инвесторов. Ставка первого купона по облигациям по результатам сбора заявок была установлена на уровне 8,8% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. При открытии книги заявок озвученный организаторами ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4% - 8,9% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Организатором размещения являются Банк "Санкт-Петербург", ведущими со-организаторами - Банк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "БФА".

Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования проекта "Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы", который осуществляет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", выступающее поручителем по облигациям.

ООО "Водоканал-Финанс" (дочернее общество ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга") зарегистрировано как юридическое лицо 2 августа 2007 года. Общество планирует привлекать на рынках капитала финансовые ресурсы в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", в том числе путем эмиссии облигаций под обеспечение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Компания планирует в следующем году разместить второй выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: