"Водоканал-Финанс" планирует 15 декабря разместить облигации на 2 млрд. рублей

Размещение выпуска облигаций ООО "Водоканал-Финанс" серии 01 на ФБ ММВБ состоится 15 декабря 2010 года, говорится в сообщении компании.

2 декабря компания открыла книгу заявок на размещение облигаций указанного выпуска. Закрытие книги состоится 13 декабря текущего года.

"Водоканал-Финанс" планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Ставка 1-го купона устанавливается эмитентом по результатам букбилдинга. Ориентир ставки первого купона предварительно находится в диапазоне 8,4% - 8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,58%-9,1% годовых.

Организатором размещения выступает Банк "Санкт-Петербург", ведущими со-организаторами являются Банк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "БФА".

Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования проекта "Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы", который осуществляет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", выступающее поручителем по облигациям.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: