"Водоканал-Финанс" 2 декабря откроет книгу заявок на размещение облигаций объемом 2 млрд. рублей, ориентир по ставке 8,4% - 8,9% годовых

2 декабря 2010 года ООО "Водоканал-Финанс" в 12:00 по московскому времени откроет книгу заявок на размещение дебютного выпуска облигаций номинальным объемом 2 млрд. рублей. Закрытие книги состоится в 12:00 по московскому времени 13 декабря текущего года.

Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 15 декабря, сообщил FinamBonds организатор займа. Ориентир ставки первого купона предварительно находится в диапазоне 8,4% - 8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,58%-9,1% годовых.

Организатором размещения выступает Банк "Санкт-Петербург", ведущими со-организаторами являются Банк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "БФА".

Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Ставка 1-го купона устанавливается эмитентом на основании собранных адресных заявок со стороны потенциальных инвесторов (букбилдинг), ставки последующих купонов приравниваются величине 1-го купона.

Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования проекта "Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы", который осуществляет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", выступающее поручителем по облигациям.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: