Внешторгбанк разместил старший транш выпуска ипотечных евробондов объемом $74,2 млн.

Внешторгбанк объявил об успешном размещении старшего транша ценных бумаг в рамках проекта секьюритизации портфеля собственных ипотечных кредитов. Траншу присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств А1 (Moody’s) и BBB+ (Fitch), что в настоящее время является максимально высоким уровнем для российских ценных бумаг, превышающим страновой рейтинг России. Ценные бумаги, срок обращения которых составляет 29 лет, размещены по номиналу с купонными платежами на уровне LIBOR + 100 базисных пунктов. Это первый в России выпуск ипотечных ценных бумаг. Внешторгбанк планирует использовать опыт данной пилотной сделки для создания постоянной платформы по рефинансированию ипотечного бизнеса как самого Внешторгбанка, так и других российских банков.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: