Внешторгбанк разместил четвертый выпуск еврооблигаций

[13.10.2004 14:18] Финам

12 октября 2004 года Внешторгбанк в cоответствии с Программой по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 млрд. долларов США осуществил привлечение кредита в сумме $450 млн. в рамках размещения четвертого выпуска еврооблигаций компании VTB Capital S.A., Люксембург. Семилетние еврооблигации размещены по номиналу, ставка купона по выпуску составила 7,5%.

Срок данного займа является рекордным для российских финансовых институтов. Выпуск осуществлен в соответствии со стандартами RegS/144А, что позволило разместить облигации на рынках Европы (54% общего объема выпуска), Азии (8%) и США (38%).

Организаторами размещения ценных бумаг, выпущенных компанией VTB Capital S.A., выступили Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein. Кредитные рейтинговые агентства Moody's Investors Service, Standard & Poor's и Fitch присвоили кредитные рейтинги 4-го выпуска еврооблигаций Внешторгбанка на уровне Baa2, BB+ и ВВ+ соответственно.

Справочно: В рамках Программы по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов общим объемом 2 млрд. долларов США Внешторгбанк ранее провел размещение трех выпусков еврооблигаций компании VTB Capital S.A., Люксембург, в том числе:

в декабре 2003 года с довыпуском в марте 2004 года - 5-летних еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой на общую сумму 550 млн. долларов США;

в апреле 2004 года - годовых еврооблигаций с плавающей процентной ставкой в объеме 325 млн. долларов США;

в июле 2004 года - трехлетних еврооблигаций с плавающей процентной ставкой на сумму 300 млн. долларов США.