Rambler's Top100
 

Внешторгбанк привлек субординированный кредит на сумму $750 млн

[07.02.2005 17:30]  Пресс-служба Внешторгбанка 
Внешторгбанк привлек субординированный кредит на сумму $750 млн., который впервые в истории российской банковской системы финансируется через размещение на международном рынке десятилетних (с опционом "колл") еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой.

Ведущими организаторами размещения выступили Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan.

Выпуск вызвал огромный интерес международного инвестиционного сообщества; была сформирована книга заказов на сумму $1,2 млрд. Всего в размещении приняли участие 116 инвесторов. Основной объем выпуска приобретен европейскими инвесторами (49% - Великобритания, 27% - другие европейские страны), инвесторами из стран азиатского региона (8%). Ставка полугодового купона была установлена в размере 6,315% годовых, что соответствовало доходности на уровне 222 базисных пунктов над пятилетней ставкой "midswap".

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings присвоили данному выпуску кредитные рейтинги на уровне BB- и ВВ+. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило субординированному кредиту инвестиционный рейтинг категории Baa2 на уровне рейтинга старших необеспеченных долговых обязательств ВТБ.

Эмитентом еврооблигаций выступила компания VTB Capital SA, которая предоставила Внешторгбанку полученные от эмиссии средства по договору субординированного кредита (займа). Привлечение субординированного кредита позволит Внешторгбанку дополнительно укрепить свою капитальную базу. После получения положительного заключения Центрального Банка России, субординированный кредит будет включен в состав дополнительного капитала Внешторгбанка.

Успех первого публичного размещения субординированного займа российским банком дает основания надеяться на повышение в будущем капитализации национальной банковской системы, ее устойчивости и уровня доверия к ней как со стороны населения, так и международного банковского сообщества.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: