Внешторгбанк полностью разместил дебютный выпуск облигаций БЕЛОН-Финанс

[08.06.2006 11:46] Финам

7 июня 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «БЕЛОН-Финанс» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3 254 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,75% до 9,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,0% до 9,2% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,10 % годовых (45 рублей 38 копеек на каждую облигацию), ставки второго - шестого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,31% годовых, что ближе к нижней границе оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «БЕЛОН». Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО “Банк Москвы”, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, ОАО “ИМПЭКСБАНК”, ООО «ИК «КапиталЪ», ЗАО “Международный Московский банк”, АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Объем облигационного займа ООО «Белон-Финанс» по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-36138-R от 11.04.2006 года), облигации обеспечены поручительством ОАО «БЕЛОН». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня), по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.