Внешторгбанк планирует разместить среднесрочные евробонды

Внешторгбанк планирует разместить среднесрочные евробонды более чем на $500 млн. Об этом АК&М сообщил источник в банковских кругах.

"Это будет benchmark, и объем займа скорее всего превысит $500 млн", подчеркнул он.

Road-show облигаций начнется на следующей неделе, предположительно в понедельник, и продлится не более недели, сообщил источник.

Организаторами размещения назначены Barclays, Deutsche Bank и JPMorgan.

ОАО "Банк внешней торговли" - второй по величине активов российский банк после Сбербанка. Его уставный капитал - 52.11 млрд руб. Основным акционером является государство, которому принадлежат 99.9% акций банка. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-июле 2006 года выросла на 60.5% до 8.07 млрд руб. с 5.03 млрд руб. в том же периоде прошлого года.

Напомним, что к ВТБ будет присоединен ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ). Внешторгбанк предложил акционерам ПСБ продать акции по 22 руб. или обменять их на акции ВТБ - при этом за одну акцию Промстройбанка предлагается 385 акций Внешторгбанка.

В сентябре акционеры ПСБ утвердили договор о присоединении, а также передаточный акт, в соответствии с которым после завершения всех необходимых юридических процедур ВТБ станет преемником Промстройбанка по его правам и обязательствам в отношении всех кредиторов и должников. Собрание также одобрило проекты положений о филиалах Внешторгбанка, создаваемых на основе филиалов ПСБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: