Внешторгбанк и МДМ-Банк полностью разместили третий выпуск облигаций ЗАО

Внешторгбанк и МДМ-Банк полностью разместили третий выпуск облигаций ЗАО "СМАРТС"

[06.10.2004 11:59] Финам

5 октября 2004 года на ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ЗАО "СМАРТС" (государственный регистрационный номер RU25002YRS0).

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением ЗАО "СМАРТС" зарегистрирован 10 июня 2004 года (государственный регистрационный номер 4–03–00317–Р), срок обращения — 5 лет (1820 дней), облигации имеют 10 полугодовых купонов. Согласно эмиссионным документам выпуска эмитент обязуется приобрести все облигации в течение последних 5 дней четвертого купонного периода по цене 100% от номинала. Кроме того, ЗАО "СМАРТС" опубликовало дополнительную безотзывную публичную оферту на выкуп облигаций сроком исполнения 5 октября 2005 года.

В ходе размещения были поданы 111 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1041,14 млн рублей с предлагаемой ставкой первого купона от 13,0% до 15,5%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 15,00% до 15,25% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 15,10% годовых (75 рублей 29 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка 3–4 купонов составляет 14,1% годовых (70,31 руб. на одну облигацию), ставка 5–10 купонов определяется эмитентом.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 15,67% годовых, к двухлетней оферте — 15,17% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили Внешторгбанк и МДМ-Банк, со-организатором выпуска является ИГ АТОН. Со-андеррайтерами выпуска назначены ИБГ НИКойл, Ханты-Мансийский Банк, ИГ КапиталЪ и КБ Транспортный.