Rambler's Top100
 

"Внешпромбанк" разместил еврооблигации на $200 млн с погашением в 2016 году

[15.11.2013 10:41]  FinamBonds 

"Внешпромбанк" разместил выпуск еврооблигаций номинальным объемом $200 млн. с погашением 14 ноября 2016 года. Указанные еврооблигации будут иметь листинг на Ирландской фондовой бирже, говорится в пресс-релизе банка.

Ставка купона составляет 9%, выплаты будут производиться раз в полгода, 14 мая и 14 ноября соответственно, начиная с 14 мая 2014 года.

Эмитентом бумаг выступает VPB Funding Limited.

Владислав Ситников, вице-президент ООО "Внешпромбанк" заявил, что Внешпромбанк полностью удовлетворен результатами проведенной совместно с организаторами работы по размещению дебютного еврооблигационного займа.

"По нашему мнению, выпуск LPN позволит нам не только диверсифицировать источники фондирования, но и наработать необходимый опыт работы в этом новом для нас сегменте финансового рынка. Уверены, что данный проект станет первый шагом на пути повышения узнаваемости Банка на международной арене", - сказал он.

Всего в ходе размещения было подано более 60 заявок от инвесторов из Европы, Азии и России. Размещению предшествовало роуд-шоу в период с 29 октября по 1 ноября, в ходе которого были проведены встречи с инвесторами в Москве, Цюрихе, Женеве, Франкфурте-на-Майне и Лондоне.

Организаторы размещения - Raiffeisen Bank International AG и Банк ОТКРЫТИЕ.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило еврооблигациям долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "B2", агентство Standard & Poor’s - рейтинг "В+".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: