"Внешпромбанк" разместил выпуск еврооблигаций номинальным объемом $200 млн. с погашением 14 ноября 2016 года. Указанные еврооблигации будут иметь листинг на Ирландской фондовой бирже, говорится в пресс-релизе банка.
Ставка купона составляет 9%, выплаты будут производиться раз в полгода, 14 мая и 14 ноября соответственно, начиная с 14 мая 2014 года.
Эмитентом бумаг выступает VPB Funding Limited.
Владислав Ситников, вице-президент ООО "Внешпромбанк" заявил, что Внешпромбанк полностью удовлетворен результатами проведенной совместно с организаторами работы по размещению дебютного еврооблигационного займа.
"По нашему мнению, выпуск LPN позволит нам не только диверсифицировать источники фондирования, но и наработать необходимый опыт работы в этом новом для нас сегменте финансового рынка. Уверены, что данный проект станет первый шагом на пути повышения узнаваемости Банка на международной арене", - сказал он.
Всего в ходе размещения было подано более 60 заявок от инвесторов из Европы, Азии и России. Размещению предшествовало роуд-шоу в период с 29 октября по 1 ноября, в ходе которого были проведены встречи с инвесторами в Москве, Цюрихе, Женеве, Франкфурте-на-Майне и Лондоне.
Организаторы размещения - Raiffeisen Bank International AG и Банк ОТКРЫТИЕ.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило еврооблигациям долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "B2", агентство Standard & Poor’s - рейтинг "В+".
