Внешэкономбанк выкупил инфраструктурные облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серий 26 и 27 на общую сумму 26 млрд. рублей. Общий номинальный объем выпусков - 30 млрд. рублей. Срок обращения займов - 35 лет, выставлены 34-летние оферты.
Выпуск облигаций серии 26 был размещен вчера на ФБ ММВБ в полном объеме на 15 млрд. рублей. Согласно данным Московской биржи с облигациями серии 27 была совершена одна сделка на общую сумму 11 млрд. рублей. Размещение облигаций серии 27 будет завершено 16 августа 2013 года, говорится в пресс-релизе "ФСК ЕЭС".
Согласно условиям эмиссии, ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1%. Ставка первого купона по облигациям составила 7,5% годовых.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставки уровня 10% годовых. Премия, подлежащая выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении по усмотрению эмитента не предусмотрена.
"Мы поддерживаем стратегию финансирования части инвестпрограммы за счет средств, полученных путем привлечения долгосрочных источников финансирования. Это позволит продолжать реализовывать крупные инфраструктурные проекты для развития электросетевой отрасли и экономики страны", – прокомментировал событие глава ОАО "Россети" Олег Бударгин.
Организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал и Газпромбанк, агентом по размещению - Ренессанс Капитал.
Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.
