Внешэкономбанк установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-14 на уровне 8,1% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям Внешэкономбанка серии БО-14 (ИН 4В02-14-00004-Т от 31.05.2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,1% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Индикативная ставка 1-го купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась на уровне 8,00%-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,24%-8,46% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 3 октября 2013 года. При номинальном объеме выпуска в 30 млрд. рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения облигаций составит 5 лет, оферта не предусмотрена.

Выпуск содержит дополнительные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев, аналогичные событиям дефолта (events of default) и ковенантам (covenants), содержащемся в международном проспекте еврооблигаций эмитента.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах.
 
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, КБ "Ситибанк", Ренессанс Брокер.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: