Rambler's Top100
 

Внешэкономбанк установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-14 на уровне 8,1% годовых

[30.09.2013 10:11]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям Внешэкономбанка серии БО-14 (ИН 4В02-14-00004-Т от 31.05.2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,1% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Индикативная ставка 1-го купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась на уровне 8,00%-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,24%-8,46% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 3 октября 2013 года. При номинальном объеме выпуска в 30 млрд. рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения облигаций составит 5 лет, оферта не предусмотрена.

Выпуск содержит дополнительные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев, аналогичные событиям дефолта (events of default) и ковенантам (covenants), содержащемся в международном проспекте еврооблигаций эмитента.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах.
 
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, КБ "Ситибанк", Ренессанс Брокер.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: