Rambler's Top100
 

Внешэкономбанк разместил облигации серии 21 на сумму 15 млрд рублей, спрос на бумаги превысил 20 млрд рублей

[13.03.2012 17:23]  FinamBonds 

Внешэкономбанк завершил размещение облигаций серии 21 общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Книга заявок по облигациям серии 21 была успешно закрыта 7 марта 2012 года. Окончательная ставка купона установлена Внешэкономбанком ближе к нижней границе индикативного ценового диапазона 8,3-8,6% в размере 8,4% годовых. Общий объем спроса на ценные бумаги превысил 20 млрд. рублей.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 30 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения облигаций, ВЭБ планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности.

Внешэкономбанк разместил по открытой подписке 15 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 20 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Как отметил председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, "предложение инвесторам рублевого выпуска стало продолжением последовательной политики Внешэкономбанка на внутреннем долговом рынке. Успех данного размещения в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами стратегии, направленной на выстраивание долгосрочных отношений с участниками рынка. Мы стремимся, с одной стороны, диверсифицировать наши источники привлечения, с другой – предоставить инвесторам возможность приобретения риска Внешэкономбанка в удобной для них форме. Привлеченный объем полностью удовлетворяет потребностям Банка в финансировании".

Организаторами выпуска облигаций выступили ВТБ-Капитал, Тройка Диалог и Ситибанк. Ведущим cо-организатором выступил ВЭБ-Капитал.

Со-организатор – Глобэксбанк. Ведущие андеррайтеры – Банк Москвы, Транскредитбанк, андеррайтеры – СМП Банк, Номосбанк, Банк Кредит Свисс, ТКБ Капитал.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: