Внешэкономбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд | [13.07.2010 12:41] FinamBonds |
Внешэкономбанк разместил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS. Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.
По сообщению ВЭБа, общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза. Размещение еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность инвестировать в публичные долговые ценные бумаги банка.
"Учитывая сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований", - отмечается в сообщении.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
