Внешэкономбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд | [13.07.2010 12:41] FinamBonds |
Внешэкономбанк разместил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS. Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.
По сообщению ВЭБа, общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза. Размещение еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность инвестировать в публичные долговые ценные бумаги банка.
"Учитывая сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований", - отмечается в сообщении.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
